Eлена се опитва да се справи с екстремните плюсове и минуси, които са част от превръщането й във вампир, а Стефан и Деймън се карат сериозно относно какво е най-добре за нея.
Деймън решава да помогне на Елена по свой собствен начин и я моли да не споделя със Стефан. Един непознат, Конър Джордън, пристига в града и започва да разпитва шериф Форбс и кмета Локууд.
Действията на Конър бързо убеждават Стефан, че си имат работа с опасен ловец на вампири.
Джеръми и Мат са изненадани да видят едно момиче, което са познавали преди - Ейприл. Тя се завръща в града, за да се запише в гимназията на Мистик Фолс.
На градско събитие Елена е близо до това да изгуби контрол, докато Катрин не се намесва, за да й помогне.
Деймън доверява чувствата си на неочакван приятел.