В последствията от един забранен миг, който разтърсва Сидни отдън душа, тя се оказва във вътрешна борба да очертае границите между това, на което са я учили като алхимик и това, което сърцето й я тласка да направи.

Тогава тя среща привлекателния Маркъс Финч - бивш алхимик, който е избягал въпреки всичките си шансове за това и сега живее в сенките.

Маркъс иска да научи Сидни на тайните, които твърди, че алхимиците крият от нея. Но докато той я тласка да се опълчи срещу хората, които са я отгледали, Сидни открива, че да се освободиш е по-трудно, отколкото си е мислила.

Има древна и мистична магия, която е вкоренена дълбоко в нея. И докато тя търси един зъл ползвател на магия, който преследва млади вещици, осъзнава, че единствената й надежда е да си служи с магическата си кръв - иначе би могла да бъде следващата жертва.