Деймън отива заедно с Елена и Бони на посещение в колежа Уитмор, където професор Шейн води часовете по окултизъм, преди това водени от бабата на Бони.
На парти с маски, организирано от колежанското братство, Деймън се възползва от атмосферата, за да научи Елена как да подбира по-добре своите жертво.
Опитът на Елена да подкупи Мат, за да й прости, се проваля, но тя е заинтригувана от неочаквани новини, идващи от Клаус.
Когато Стефан разпитва Клаус за мотивите на Конър, той му разкрива за своя сблъсък преди години с група ловци на вампири, но Ребека е тази, която предоставя информацията, зашеметяваща Стефан.