КАКВО ИМА ДА ПРЕДЛОЖИ СВЕТА - Аларик открива неочакван съюзник, който да го ръководи по опасния му нов път, докато Деймън и Мередит се опитват да открият какъв трябва да бъде следващият им ход. По време на училищните танци, посветени на 20-те години Бони кани Джейми със себе си, а по идея на Каролайн Елена кани Стефан. Каролайн е приятно изненадана, когато Тайлър се появява на танците, решен да танцува с нея, но Клаус дава най-доброто от себе си, за да застане между тях.
Танците приемат смъртоносен обрат, когато Деймън и Стефан осъзнават, че трябва да помогнат на Мат, Джеръми и по-специално - Бони -да развалят едно заклинание, което може да бъде опустошително за всички.