В провинциален град се случват странни инциденти. Някой убива крави и изсмуква кръвта им. Чувайки за това, Сам и Дийн решават да проверят. Дийн среща там едно малко момче - Раян, който е тормозен от връстниците си. Дийн вижда някогашното си аз в Раян и решава да го научи на изкуството на войната. Междувременно Сам забелязва Джейсън, хладнокръвен ловец на вампири, и решава да го държи под око, но...