Дийн и Сам разследват случай, изглеждащ като убийства на върколаци, но се оказва, че си имат работа със скинуокър, представящ се за семейно куче, което отмъщава на враговете на своите собственици. След като залавят кучето, то се превръща в човек и казва на братята, че Алфа скинуокъра е създал много организирани групи, които ще се надигнат при неговата команда и ще избият семействата си. Единственият начин да се предотвратят масовите убийства е да се открие и унищожи Алфата. Phil Sgriccia режисира епизода по сценарий на Adam Glass.
______________________________