Сам разследва случай, свързан с изчезнали бебета, чиито родители са били убити. На едно от местопрестъпленията, той открива бебе, което е било изоставено, и се обажда на Дийн за помощ. Макар и да не желае да изостави Лиса и Бен, Дийн най-накрая се съгласява да се срещне със Сам и изненадва брат си с това, колко родителски настроен е станал. Братята водят бебето при Самюел, който решава да го отгледа като ловец, което вбесява Дийн. Но преди да успеят да решат съдбата на бебето, се появява шейп-шифтър, който прави опит да отвлече бебето. Режисьор: Джон Шоуолтър, сценарист: Адам Глас.